“收购史密斯菲尔德融资方案明确 双汇国际签订40亿美元银团贷款协议”

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经记者赵陈婷从北京出发

双汇国际宣布将收购美国最大猪肉制造商史密斯菲尔德的消息自发布以来，如何处理双汇方面的资金问题备受业界关注。

这次被解释为“蛇吞象”的收购交易价格约为47亿2000万美元的现金。 此外，双汇还将承担史密斯菲尔德24亿美元的债务。 包括这些债务在内，这笔交易价值约为71亿美元。

关于大额资金诉求，双汇方面此前表示，此次交易融资将由双汇、史密斯菲尔德现有债务延期支付、摩根士丹利高级基金企业、银行基金会提供。

现在，这个融资方案终于落地了。 双汇国际方面近日向《每日经济信息》记者表示，双汇国际已经与8家国际和当地银行组成的银团签订了40亿美元的银团贷款协议。 这笔钱将用于收购美国史密斯菲尔德企业。

据悉，这笔银团贷款包括25亿美元的3年贷款和15亿美元的5年贷款。 参加此次银团贷款的银行有中银银行、荷兰合作银行、东方汇理银行、星展银行、法海外贸银行、苏格兰皇家银行、渣打银行和中国工商银行(亚洲)。

对此，双汇国际董事长万隆表示:“此次银团贷款在市场上获得了良好的反应，各银行对双汇表现出很大的信心，令我们深受鼓舞。 双汇国际将继续致力于建立国际化的商业平台。 这笔资金将进一步提高我们的财务实力。 ”

值得一提的是，双汇国际股份有限公司是位于香港的控股企业，是中国最大的猪肉加工公司双汇集团的控股股东，经营食品、物流、调味产品等全球多元化业务。 双汇国际旗下的河南双汇投资快速发展股份有限公司( 000895.sz )拥有中国最大的肉类加工基地，目前在中国十三省拥有生产设备，建立了四个生产基地。

此前路透社报道，双汇国际计划在以47亿美元收购美国史密斯菲尔德企业的交易完成后，将新企业在香港上市。

有消息称，如果企业在香港首次公开募股，其股价估值将高于美国等其他市场。 在香港上市也可以为双汇私募股权股东在决定抛售股票时提供理想的退出途径。

但是，根据香港股票交易所的规定，企业可以在合并后1年以上再上市。

来源：经济之声