“受益苹果效应 龙头企业加码蓝宝石产业链”

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经过记者冯海超从北京出发

苹果的一举一动，甚至一个消息都会触动果粉的神经。 随着iphone6的发布进入倒计时，蓝宝石屏成为一大看点，也激发了资本市场对蓝宝石概念的热情。 关注苹果的顾客很容易发现，苹果正在开发各种技术以提高电池的采用效率，为设备提供更方便的充电方法。 据外国媒体报道，美国专利商标局日前公布了“带有共享电感电路、可无限充电的电子设备”的专利申请文件。 而且，对于那些希望苹果推出下一个革命性产品的人来说，苹果已经做好了发布的准备。 那就是智能手表iwatch。

这些革命性的技术会对资本市场以及a股上市公司产生什么样的影响？ 《每日经济信息》对此进行了梳理，试图为投资者解释相关产业链和企业的投资机会。

随着苹果iphone6乃至iwatch发布周期的临近，蓝宝石材料将迎来真正的大考试。

蓝宝石是人造玉石，具有超高硬度、耐磨、外观透明等优势。 除此之外，身上戴的“宝石”圈经常用于高级手表，有望成为使用电子产品的新宠。

从年底开始，苹果公司正式宣布与蓝宝石长晶炉设备商gtat ( GTAD-VAN )达成5.78亿美元的合作意向后，市场上不断传出苹果新一代产品采用蓝宝石屏幕的消息。

一位业内人士对《每日经济信息》记者表示，苹果公司对蓝宝石行业的投入和战术已经明朗。 由于苹果企业在全球占据着电子行业的地位和领先作用，虽然目前没有其他企业正式进入供应链，但整个蓝宝石产业必须迎来变革的机会。

苹果在蓝宝石上卖5亿美元/

市场上各种传闻不断，但苹果如何采用蓝宝石材料还不清楚。

目前，蓝宝石玻璃被用于iphone5s的镜头和touchid传感器，目的是防止损伤。 但是，来自供应链和拆解机构的信息很含蓄，苹果可能会将该材料用于新一代iphone的保护玻璃，以及即将发售的智能手表iwatch。

这些消息不是空空穴来风。 年9月12日和年1月23日，苹果从美国专利局( uspto )获得了两项关于蓝宝石的专利。 一个是关于蓝宝石基板的多层夹层专利，另一个是相关的多层固着技术专利。

年11月4日，苹果与gtat企业签署了蓝宝石材料多年供货协议。

根据此次协议，gtat将购买和运营蓝宝石材料的生产设备，这些设备将设在苹果企业亚利桑那州的梅萨新工厂和马萨诸塞州塞勒姆开设的第二家蓝宝石制造工厂。 为此，苹果将提供5亿7800万美元的预付款，协助改进gtat的制造技术。

分解师马特·马戈利斯( mattmargolis )在考察gtat供应链后表示，蓝宝石玻璃年产量最多将超过2亿片，苹果可以充分用于iphone6和iwatch的生产。

但是，考虑到蓝宝石在加工过程中的能耗极高、价格不便宜，苹果也有分析认为高级版和限量版的iphone将采用蓝宝石。

产业链机会明确/

无论如何，蓝宝石作为苹果未来战术材料的意图已经很明显，但苹果希望利用专利建立自己的供应链，构建企业品牌竞争的入口。 今年5月消息传出，三星和lg正在进行蓝宝石材料的样品测试。

平安证券某不愿出名的研究员对《每日经济信息》记者表示:“iphone6应用蓝宝石覆盖物后，蓝宝石领域将飞速发展。 虽然苹果目前只推出了与gtat企业的合作项目，具体应用情况尚不清楚，但随着这一趋势的发酵，其他企业也将逐渐跟进，蓝宝石材料成为使用电子产品的“新宠”并不令人担忧 ”

《每日经济信息》记者了解到，目前蓝宝石产业链包括晶体生长设备供应商、原材料和耗材供应商、切割抛光、后续加工等，核心是晶体生长熔炼加工技术。 这些行业涵盖了a股市场约20家上下游上市公司和数家非上市公司。

从应用方面来看，目前蓝宝石材料多应用于led基板，约占80%。 但是，随着苹果企业的领先，未来使用电子产品的玻璃罩市场将迎来爆炸。

目前，a股市场对蓝宝石概念的重拍已经持续了半年，实际应用还没有完全展开，但相关企业对蓝宝石产品的投资和布局已经层出不穷，龙头企业纷纷投资蓝宝石相关项目。

年4月1日，露笑科技( 002617，sz )公告与国际玻璃面板巨头苹果供应商伯恩光学共同出资成立了博恩露笑蓝宝石有限企业，注册资本5亿元，共同加工销售和研发人造蓝宝石晶体材料。 虽然没有进入苹果的供应链，但受此影响，俄笑科技在第二天开业后持续了5个涨停。

6月27日晚，国内晶体蓝宝石制造商天通股份( 600330，sh )宣布增资20亿元，将投入智能移动终端应用大型蓝宝石芯片投资项目。

亿晶光电( 600537，sh ) 7月底，全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术，为了抓住市场机遇，计划投资建设年产75万毫米4蓝宝石晶棒的项目。 该项目建成后产后，税后内部收益率为30.44%，预计税后投资回收期为3.78年。

另外，证券监督管理委员会网站显示，拟上市企业布鲁斯科技计划募集资金54亿元，其中18亿元用于蓝宝石的生产和智能终端的应用。 这家企业是苹果和三星的挡风玻璃供应商。

此外，水晶光电( 002273，sz )、天龙光电( 300029，sz )、大族激光) 002008、sz )等蓝宝石产业链上下游企业也相继加大了投入力度。

值得注意的是，尽管蓝宝石材料的应用前景广阔，但由于电子行业对高端市场的技术和制造水平要求更高，拥有较高门槛和核心技术的公司仍将站稳脚跟。 由于龙头企业对中小企业具有挤出效应，供给方很可能走向寡头垄断。

上述研究员对记者表示，相比之下，在晶体生长设备和后级加工方面，相关企业需要越来越多的技术积累，有望获得建立在门槛上的高额利润。 原材料和初步加工方面长期受益于订单的增加。 ”

《每日经济信息》记者调查数据显示，截至8月底，许多活跃股混合型基金重仓股包括蓝宝石产业链上的龙头公司，二季度持股总额近百亿，获得这些基金重仓配置的蓝宝石概念上市公司全部

东方证券新能源电子分解师黄望认为:“从苹果以外的智能电子产业整体来看，考虑到目前的相关趋势和产能状况，年尚处于样本阶段，高端模式将小批量上市。” 年第二季度或蓝宝石应用于手机屏幕爆炸的时刻。 ”

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蓝宝石产业链的部分上市公司

设备(蓝宝石炉)天通株、天龙光电、晶盛机电

晶体生长加工:天通株、露笑科技、东晶电子、铜峰电子、水晶光电

切断:大族激光

来源：经济之声