“科技部产业规划三箭齐发 寻宝细分领域企业”

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经过记者赵阳戈樊国栋

3d打印、智能城市、人脸识别、nfc、无线充电、in-cell……不可否认，被科技圈包围的近期a股市场，科技部官网成为各新闻媒体和各路资金的重要关注对象。 事实上，科学技术部网站上发布的信息也可以引起市场的关注。

9月18日，科技部相继发布《导航与位置服务科技快速发展“十二五”专项规划》、《中国云科技快速发展“十二五”专项规划》、《国家宽带互联网科技快速发展“十二五”专项规划》。 《每日经济信息》记者观察到，整天连发三支箭对科技部来说并不常见。 上次是4月24日，当天科技部公布了共计7个计划，出现了罕见的井喷。

此次“十二五”规划出台，意味着国家将进一步落实电子新闻产业相关政策。

例如，“导航与位置服务科技快速发展”“十二五”规划”中，导航与位置服务产业快速发展目标已经确定，必须直接形成1000亿元以上规模的产业。 初步建立5个高新技术产业化基地； 形成培养30家创新型公司的10个左右的示范和试验应用等。

《中国云科技快速发展“十二五”专项规划》确定，注重APP诉求，以关键技术突破为核心，以云计算产业快速发展为目标。 具体目标是突破一系列关键技术，建立云计算技术和标准体系，形成可统一宣传的云计算处理方案，开发亿级并发云服务，使性能功耗比和整体服务能力比现有水平提高5~10倍 开展几个面向点区和领域的应用模式，提供互联网服务、中小企业新闻化、电子政务、医疗卫生、文化教育、城市管理、工业设计、社会公共服务等行业的云计算服务等。

对于《国家宽带互联网科技快速发展“十二五”专项规划》，进一步提出了全年千家100mbps宽带接入的重要诉求，突破了前沿技术的制高点，产业快速发展所需的关键技术，直接形成的产业规模， 初步建立两个公共技术创新、试验平台； 形成10个左右的示范和试验应用等。

另外，这三个产业对市场来说，并不像9月6日公布的“高性能膜材料”和8月24日公布的“高质量特殊钢”专项计划那样为人熟知，反而是与人们生活密切相关的产业，被广泛接受，因此，

即使在大盘仅上涨0.4%的9月19日当天，相关概念的多只股票也相继暴涨，占据了涨幅排行榜的高位。 这样，资金对三大专项计划还是买账的。

但有趣的是，实际上这三个产业以前在市场上被发掘出来，比如两年前被炒鱿鱼的云计算概念。 在当前真正的“十二五”专项规划落地的今天，投资者如何把握这些陌生的产业，如何才能准确地找到真正受益血统纯正的概念股？

/导航篇/

北斗建设将加速千亿商机

经过记者樊国栋

9月19日凌晨，载有第14和第15卫星的运载火箭从西昌卫星发射中心顺利爬升(/k0/)。 随着两颗导航卫星被正常送入预定轨道，北斗导航系统距离年底形成覆盖亚太大部分地区的目标还有一步。 根据工业和信息化部最近公布的“导航和位置服务技术快速发展”“十二五”规划，“十二五”后，导航和位置服务产业必须形成1000亿元以上的规模。 随着政策支持和导航系统建设的推进，北斗导航作为战术新兴产业，无疑正在进入快速发展期

北斗导航系统越来越完善

资料显示，20世纪80年代，中国提出并制定了实施“北斗”卫星导航系统建设的“三步走”计划。 其中第一步是试验阶段，第二步是到年建成覆盖亚太地区的“北斗”卫星导航定位系统，第三步是到年建成由5颗地球静止轨道和30颗地球非静止轨道卫星组成的全球卫星导航系统。

2007年，北斗导航系统第一颗卫星发射升空，截至年底，共有10颗卫星进入轨道。 并且，进入年后，北斗导航建设明显加快，到现在才9个多月，已经有5颗卫星在上升空。

意味着随着北斗系统建设的推进，围绕北斗卫星系统产业化的商机即将爆发。 中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，随着北斗卫星导航系统在年底正式具备提供亚太地区服务的能力，“十二五”期间中国卫星导航公司增长率将上升30%以上，保守估计全年中国卫星导航产业产值将达到4000亿元

国防安全行业或率先受益

公开资料显示，目前由于竞争不足，美国gps占中国卫星导航市场的95%。 随着北斗卫星导航系统的服务能力越来越完善，gps一家唯一的市场结构是否会被打破，成为投资者首先关注的问题。 对此，中科院院士孙家栋表示，北斗导航的系统精度优于gps，最长可达10米，覆盖到国内gps系统无法覆盖的远程，将挑战美国gps系统，打破gps垄断。

卫星导航产业链包括基础产品、导航终端产品、运营服务等多个行业。 在谈到未来北斗导航的应用时，一位分解师告诉记者，气象和交通是导航系统的首要应用行业，气象部门将利用北斗进行探测空、水汽观测、海风浪观测和气象灾害预警发布平台。 卫星导航在交通运输行业的应用，首要的是车辆监控、船舶导航、交通基础设施建设等。 ”

在谈到北斗导航产业链和相关近期投资标的选择时，该分析师表示，产业链完善、具有上下游技术积累和优越渠道特性、容易获得政府补贴的上市公司无疑是首选标的，综合来看，国防安全等行业将率先 银河证券研究报也表达了同样的观点，研究报称，随着今年年底北斗卫星导航系统在亚太地区覆盖服务能力，该系统预计将首先在国防、电力、电信等国家战术部门拉开市场缺口。

·积分企业

网格通信( 002465，收盘价25.59元) )。

电网通信日前宣布，企业与保利科技有限企业签订采购合同，合同总额1.12亿元。

根据海上证券发表的研究报告，海格通信有四个潜在特征。 一是海外市场扩张有所突破，未来前景值得期待。 二是获得政府产业快速发展资金补贴，彰显企业技术特点。 此次获得的政府新兴产业专项资金计划涵盖企业卫星通信、北斗导航技术研发等方面，均为企业核心业务，证明了企业在无线通信、导航行业具有较强的自主创新和产业化应用能力。

第三，部队数字化、应急通信互联网建设是企业未来主要业绩增长点。 在部队数字化建设中，所需费用百亿级，企业所占比例达30%左右，应国家和军队要求主力部队全部在“十二五”末完成。 在应急通信建设方面，应急通信网总项目(设备+互联网建设)约30亿左右，其中设备占70%以上，企业在该总项目中的份额占50%。

第四，北斗导航产业链面临爆发期，企业特征明显。 在北斗导航产业链中，企业的首要特征在于全产业链，芯片-模块-天线-系统-装置整体，整体利润率高于同行业竞争对手，能够通过完善的产业链控制终端价格，并且对标

中海达( 300177，收盘价12.38元) )。

中海达是国内专业从事高精度gnss (全球卫星导航系统)硬件软件产品的开发、生产、销售，提供基于高精度gnss系统的工程处理方案及相关服务的领先企业，已是四大产品线的十强 实现了厘米级、亚米级到米级等不同精度等级的覆盖，掌握了卫星绝对位置测量等数十项核心技术。

中海达的募股项目分别是高精度gnss产品技改和产销扩建项目、海洋水声探测设备技改和扩建项目、卫星定位技术研发中心建设项目以及gnss天线和uhf数据链路的自主配套项目， 其中高精度gnss产品技改项目产后实现测量型gnss产品产能1.1万台/年，gis数据采集终端产能1.2万台/年，系统工程产品产能1000台/年，净利润预计增长4834.7万元/年。 实现多波束海底成像系统160台/年等产能，预计净利润增长1812.8万元/年。

/宽带互联网篇/

“宽带中国”要求光系统设备制造商的微细化首先得到利益

经过记者赵阳戈

“现在政策、技术越来越完善了。 》广州证券公司拆迁师告诉《每日经济信息》记者，“宽带中国”的概念已经提出，先给出一个大框架，然后细化政策条款、技术要求。 随着细分化的发展，具体与业务相关的上市公司当然也受益。 “工信部将在10月公布另一个战术计划。 已经提交了。 那个时候副本会更详细，”该分解师说。 另外，长江证券拆解显示，“国家宽带互联网科技快速发展“十二五”相关技术研发的相当一部分将由光系统设备制造商承担，这样的公司自然也会受益于计划。

的执行意味着后续补助资金即将到来。 纵观全球，在宣传国家宽带战术时，国家财政往往加大产业链厂商的直接研发资金补助，大部分采取两种措施，一种是政府财政资金直接投入宽带基础设施。 二是对宽带产业链上的相关厂家提供税收优惠、专项研发资金支持等财税政策支持。

长江证券研究员认为，中国政府在年公布正式的“宽带中国”战术，必然也涵盖上述两项措施。 事实上，与宽带网络科技快速发展目标相比，此次科技部提出的首要保障措施就是增加科研经费的投入，由此预计，未来宽带产业链上厂商获得的中央财政直接研发补助资金将持续增长

那么，与这些补贴相比受益最多的是哪个行业的公司？ 根据《国家宽带互联网科技快速发展“十二五”专项规划》，科技部列举的宽带行业关键技术研发目标可以归纳为两个，即:每户100米接入、互联网总流量1000tbps； 以高速视频音频业务为核心，进行ngb的研究开发。 具体落实到细分行业，其关键技术开发包括wss、roadm等关键高端光器件技术的突破； 100g相干、100g~400g数据交换、otn/wdm设备等大容量数据解决、传输技术、设备的突破； 广电ngb互联网、电视操作系统等，未来的商业载体和应用技术储备。

根据长江证券研究员的解体，从这些细分行业来看，即使是以前流传于电信行业的高速大流量接入和传输网设备产业化，或者广电行业的ngb，其技术开发也大部分由光系统设备制造商实际承担。 因此，拥有先进研发实力的光系统设备制造商将成为国家研发资金在宽带行业快速增长的首要受益者。

·积分企业

烽火通信( 600498，收盘价23.02元) )

是光系统设备制造商。 该企业整合年资源以来，配置了互联网生产线、业务和应用生产线、odn生产线、光缆生产线，四条生产线串联了光通信全领域的链条，产品种类丰富。 其中，互联网生产线中拳头产品的城域网传输正处于集团化升级阶段，市场占有率从原来的10%左右上升到25%左右。

在业务和应用生产线方面，企业家庭网关首次进入运营商终端市场，填补了产品线空的空白。 未来，随着ftth的快速发展，企业家庭网关类销售产品收入将高速增长，实现年10亿元级收入。

在odn生产线上，企业凭借技术和工程实力在领域集中度不断提高的情况下提高市场份额，保持了销售额的高速增长。 同样，年内odn生产线将达到销售额10亿元的规模。 另一方面，关于光纤电缆的生产线，企业通过投资光纤母材项目来维持领域的核心地位，该生产线将来销售稳定，在投资收益方面将获得巨大的利益。 访问网络套件制造商新海宜( 002089，收盘价8.24元)，上半年网络布线系统销售收入比去年同期增长24.1%，软件外包业务销售收入比去年同期增长57.94%，均较高。

在无线接入行业，可以关注3元达( 002417，收盘价7.13元)、3维通信) 002115、收盘价7.15元)等。

据公开消息，根据中国移动采购计划，今年wlan设备采集规模将达到200万，比去年翻一番。 三元达凭借在wlan市场的首发特点，在中国的移动有望维持9%~10%的份额。 随着wlan技术的发展，中国电信和中国联通( 600050，收盘价3.51元)对wlan的态度也逐渐积极，预计未来wlan业务将成为无线覆盖的另一条技术发展路线，有助于提高企业在wlan业务上的订单。 在室内分布建设行业，三元达与三大承运人有业务往来。

关于毛利率，电信设备价格战后全年三元达总利率企稳回升，其中设备产品总利率维持29%，系统集成和维修服务业务总利率分别为57%和59%，这两项业务费用不太容易下降，总利率较高

此外，三元达还通过去年年底收购的西安海天天线的部分股权，积极整合布局4g天线市场和海外市场。

/科学技术篇/

政策助力云建设产业基地早日盈利

经过记者樊国栋

作为下一代新闻技术产业的重要组成部分，云计算被誉为it行业的第四次工业革命，很多以前流传的it巨头将云计算视为未来决策成败的“必争高地”，并相继发表了自己的云计算战术。 随着云计算的应用逐渐加深，对云计算概念的热情也开始扩展到资本市场。 随着最近《中国云科技快速发展“十二五”专项规划》的出台，那些云概念股开始崭露头角，将成为众多投资者关注的话题。

开启网络新时代

尽管云的概念目前在it行业发展迅速，但许多人可能不熟悉“云计算”所指的具体拷贝。 对此，一位业内人士对《每日经济信息》记者表示，“事实上，云计算也不是新的东西，云计算实际上是提高生产力的比较有效的手段，能够改变it现状的应用模式，更加高效，

事实上，云计算随着年龄的增长，从概念层面走向应用，越来越接近我们的生活，产业规模迅速扩大。 根据idc公布的数据，未来五年，云计算服务的全球支出将增长三倍，可能是之前传播的it领域的六倍。 到2010年，云计算将达到420亿美元的市场规模，占it支出总额的25%。

随着国际云计算业务APP的加速，国内市场也将迅速增长。 对于云计算在国内的未来前景，赛迪预测，中国云计算市场规模将增长1174亿1200万元，年均复合增长率为91.5%。 有分析人士认为，未来几年，我国it市场将继续保持高增长率，其中软件服务业在各领域增长率领先，云计算作为软件服务业的核心应用部分，该行业在未来几年无疑将有较好的市场表现

云计算被广泛地嵌入到生活中

虽然通过与各行各业的合作，云计算的概念变得非常广泛，但原则上云计算产业链包括后端云计算数据中心建设、前端云计算服务和前端云计算服务 其中，云计算数据中心建设行业的主要参与厂商是硬件和软件基础设施提供商、系统集成商、数据中心运维人员。 云计算行业包括iaas服务提供商、paas服务提供商和saas服务提供商。 云计算的安全性是大规模APP应用的基础。

在如何从云产业链汪洋中选择投资对象方面，一位分析人士表示:“硬件和软件基础设施，特别是虚拟化软件、存储管理软件等准入壁垒较高，目前不利于国内制造商，其中政策壁垒较高， 系统集成行业的进入壁垒不高，可以关注早期受益于云计算投资的企业，以及云计算相关业务占有率高、具有规模特点的企业。 长期以来，paas和saas具有很高的顾客粘性，容易体现本土公司的特点，最值得投资。 可以关注现有业务客户群较大的公司，也可以关注客户转移到云计算模式的热情较高的公司。 ”

·积分企业

该有科技( 300302，收盘价26.53元) )。

该科技主要从事数据存储、数据保护、灾难恢复等技术的研究、开发和应用，为政府、军工、大企业事业的数据中心、云计算、物联网等提供存储、备份、灾难恢复支撑

该科技目前处于国内领先地位，是拥有自有品牌和自主知识产权的存储制造商。 企业通过了gjb军工产品质量体系、三级保密资质机构、装备承包公司资质等一系列认证，在军队、军工等行业树立了一定的特点。 另外，企业积极参与其他政府行业的新闻化建设，现有客户遍及政府、军队、教育、医疗、制造、金融、能源、视频监控等重要行业。

拓尔思( 300229元，收盘价14.83元) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )。

电传的首要业务是从事以非结构化新闻解决为核心的软件研发、销售和技术服务，核心软件产品包括公司检索、拷贝管理和拷贝挖掘等相关平台和APP软件； 提供基于从事相关领域新闻化项目咨询、开发、实施、维护服务的非结构化新闻智能解决方案技术的在线软件运营和新闻服务。 企业自主开发的软件产品主要分为公司检索、拷贝管理、拷贝挖掘、垂直检索、知识管理和竞争情报五大类。

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来源：经济之声